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生産能力が「暴れ出す」製品価格は引き続き下落し技術の繰り返しは太陽光発電業界の大シャッフルを加速しますか?
TCLセントラルは6月1日にもシリコンウェハー価格の値下げを発表しており、同社が1か月足らずで値下げするのはこれで3度目となります。これに先だって5月29日には、別のシリコンウェハー大手ロンギグリーンエネルギーがシリコンウェハー価格の値下げを発表しています。
「シリコン価格も10週以上下落し続けています。今年に入って、太陽光産業チェーンの上流のシリコンから下流のコンポーネントを予想して、すべて異なる程度の下落が現れて、その中の1つの重要な要素は太陽光業界の生産能力が段階的に過剰になりました。」万聯証券の屈置投資顧問は「証券日報」の取材に応じた際、「過剰な生産能力、電池技術の反復などの復数の要因により、太陽光発電業界は内部調整の変革を迎えるだろう」と述べました。
半分は淘汰されるでしょうか?
シリコンウエハ価格が下落している背景には、過剰生産への懸念があります。
ブルームバーグ新エネルギー財経が6月1日に開催した「2023年新エネルギー市場長期展望報告書中国編」のメディア発表会で、ブルームバーグ新エネルギー財経の中国エネルギーモデル転換アナリスト、趙天依氏は、今年から太陽光発電の過剰生産能力問題が徐々に顕在化していると述べ、ブルームバーグ新エネルギー財経は今年、少なくとも3社の中堅メーカーが破産に向かう可能性があると予測していました。
5月下旬のSNEC太陽光展示会で、隆基緑能の創始者、李振国総裁は、今後2、3年で半分以上の企業が淘汰されると述べました。
李ジングク委員長は、「エネルギーモデル転換のコンセンサスが形成され、業界規模はさらに成長するだろうが、段階的過剰の局面は、いつでも発生する可能性がある」と述べました。最初にダメージを受けるのは、財務的に脆弱だったり、技術的に先行していなかったり、初期のブランドチャネルが十分に整っていなかったりするような、全体的に準備ができていない企業です。
「近年、太陽光発電業界の発展速度が絶えず加速しており、『十四五』計画の設備容量目標を背景に、太陽光発電業界は引き続き高い景気度を維持しており、大量の資本、特に外部プレーヤーが続々と参入しています。」西安工程大学産業発展・投資研究センターの王鉄山主任は「証券日報」の取材に対し、太陽光発電の生産能力のここ数年の投入・建設スピードは「猛烈なスピード」と形容することができます。
インフォリンクの統計によると、2022年だけで、クロスオーバー太陽光の企業数は75社に達しています。「大量のプレーヤーが参入すれば、生産能力規模での『暴発』は必然的に起こります」シリコン材料を例に取ると、2023年のシリコン材料の年間生産能力は210万トンに達する見込みで、「実際のシリコン材料の需要は110万トンで、現在の市場価格から見ると、生産企業はまだ一定の利潤空間があるが、需要と供給関系の不均衡のため、シリコン材料の価格はさらに下がる空間があると予想され、さらには将来原価に近いか低い現象が現れます。」
李振国局長によると、今年末には業界全体で700GWを超える生産能力が形成され、まだ生産能力が計画されており、もし停止しなければ、来年末には業界の生産能力規模は1000GWに達する。
業界関系者といくつかの机関は、2023年に350GWの世界の太陽光発電の増加を予想しています。InfoLink社の分析によると、第1四半期は欧州やブラジルなどの海外市場で大量の出荷があり、米国の需要が徐々に回復し、中東市場が台頭し、さらに中国の設備データが予想を上回り、各地域の市場で明らかな成長の信号が現れたため、太陽光モジュール工場は今年に入って出荷予想を上方修正し続けています。SNEC太陽光発電展示会の期間中、一部のメーカーは今年の全世界の新規発電量が470GWから500GWに達すると楽観的に予想しており、これまでの予想に比べて70%以上増加しました。
業界の需要から見て、今後数年は依然として高景気にあり、一部の企業が発表した註文状況から見て、需要は依然として比較的旺盛で、依然として高い生産能力を利用できる状態にあり、業界は大規模な生産拡大を続けています。特に現在は技術反復期にあり、一部の生産能力はすぐに立ち遅れた生産能力になる可能性があります。
技術革新は業界の変化を促します
曲げて見ると、太陽光業界の主旋律は、この原則の下で、技術革新は業界の発展を促進する重要な要素です。時代遅れの技術や生産能力は淘汰されるしかありません。
「全体的に言えば、太陽光製品の技術進歩はまだ進行中ですが、過去10年に比べて、幅はそれほど大きくありません。」李氏によると、太陽光発電の産業チェーンを見ると、電池チップの段階ではまだ技術反復の余地が大きい。
現在、電池片を核心にして、太陽光業界の技術路線はP型からN型に転換しています。これは現在の太陽光発電業界の技術反復の主流でもあります。
過剰な生産能力の業界のシャッフルの前に、技術の突破を通じて急速な発展を取得する企業がありますか、当年の隆基の緑のエネルギーのようですか?
「いまの状況は、十年前とは状況が違います」現時点では、その可能性は極めて低いと考えられます。当時、太陽光業界全体の規模も小さく、企業に入ることが少なく、隆基緑は断固として単結晶シリコンの分野での技術ブレークスルーを選択して業界全体に変革をもたらし、すぐに業界のリーダーになります。しかし、今のところその確率は低いようです。「いまはどのルートも、N型のトプコンにしろ、HJTにしろ、ペロブスカイトにしろ、トップ企業が配置されています」
上海交通大学太陽エネルギー研究所の沈文忠所長は、「証券日報」記者のインタビューに応じ、現在の状況から見て、今後3 ~ 5年の間に、TOPConはPERC電池技術の主流の地位を取って代わる可能性があります。ロンギグリーンエネルギーのHPBC電池は差別化されたポジションの製品で、主に分散市場をターゲットにしています。将来、技術面でのさらなる成熟、歩留まりの向上とコストの低下に伴い、PERCやTOPConよりも低コストを実現することが期待されます。
現在、最高の変換効率はロンギのグリーンエネルギーHJT電池技術の26.81%を記録して、日本の企業を破って5年の世界記録を保持しています。
先日、ロンギグリーンエネルギーは、商業用の柔面CZシリコンウエハー上で結晶シリコンであるペロブスカイト多層電池の変換効率31.8%を達成したと発表しました。この効率は世界3位、中国1位を記録しました。
沈文忠氏によると、技術路線の選択は各会社の独自の位置づけによる。今はTOPConの技術が成熟していますが、三年から五年後には、HJTの電池技術か、晶シリコン電池が主流になるでしょう。
技術反復期には企業のバランス能力が極めて重要だと李ジングク氏は見ています。前の世代の技術に生産能力を投入しすぎると、新技術が出てきた後、本来の生産能力が遅れてしまいます。しかし、既存の技術端末の需要は、既存の生産能力を完全に停止することはできませんので、このプロセスでは、企業はバランスを取るためにされています。ロンギグリーンが究極の技術路線を見つけるまでは、やはり慎重に生産能力を配置します。
ロンギグリーンエネルギーは、2年以内に変換効率が27%近い電池を量産する計画です。
"太陽光業界は、内部調整の変革期に入っています。"屈放氏によると、太陽光発電は中国で最も成熟し、国際的にリードする産業チェーンとして、短期的な生産能力過剰の局面に直面しているが、技術のアップグレードと業界内の構造調整を伴うと同時に、業界の需要が依然として安定的に成長しており、全体的には今後数年は比較的安定した発展期にある。(殷高峰記者です)
(出典:中国産業経済情報網クライアント)です。
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